12月10日，由《中國經營報》主辦的2024中國企業競爭力年會在北京舉辦，渤海信托憑借在財富管理領域的突出成績，榮膺“卓越競爭力穩健成長財富管理機構”。

2024中國企業競爭力年會以“新動能與新引擎：高質量發展向新而行”為主題，匯集了卓越競爭力金融峰會、中國新消費高峰論壇等多個頂尖品牌活動，吸引了眾多中國商界智庫和頂級企業家參與，成為社會各界和業內人士關注的焦點。渤海信托榮獲“卓越競爭力穩健成長財富管理機構”，充分展現了其在財富管理領域的專業能力和行業影響力。

渤海信托鯤鵬財富成立于2014年，已經在石家莊、上海、北京、杭州設立財富中心，輻射京津冀、長三角等區域。10年以來，鯤鵬財富累計推出200多款信托產品，管理客戶資產超500億元，為近萬名客戶累計實現財富增值超50億元，簽約單數和存續規模逐年增長，獲得了客戶、專家、專業權威機構和合作伙伴的廣泛贊譽。

鯤鵬財富始終遵循監管要求，通過“信托賬戶”一站式的運營管理，專注于為個人、企業等提供量身定制的有溫度、有遠略、有品質的財富管理服務解決方案；成立“家族信托辦公室”，助力客戶實現財富傳承、家族成員的子女教育、養老規劃、特殊需要等個性化保障，實現“家企社”資產風險隔離、金融資產配置、公益慈善等個性化需求。通過家族、家庭、保險金、養老、慈善等服務信托形式，鯤鵬財富建立和銀行、券商、保險、慈善組織和養老機構等合作形式，致力于做大服務信托規模，提升財富管理品牌。

2019年，鯤鵬財富推出“恒承”系列家族信托、“匯鑫”系列個人財富管理信托等品牌，其中“恒承”系列產品榮獲年度“杰出家族信托產品”獎。

2021年，鯤鵬財富設立“家族信托辦公室”，全面構建家族財富管理生態圈。2022年，渤海信托APP上線，一站式實現認證、預約、簽約、申贖等服務。

2023年，鯤鵬財富順應監管要求，推出“鴻諾”系列家庭服務信托產品，為百萬元級客戶提供家庭賬戶和財產定向分配的服務模式；同年，發布“月明”慈善信托品牌，并相繼成立“月明1號”和“月明2號”慈善信托，財富事業部榮獲河北省“2023年度優秀財富管理團隊”等。

2024年是鯤鵬財富成立十周年，公司在石家莊舉行了盛大的慶典和慈善活動，公司正式提出將“鯤鵬財富”打造成業內領先的財富管理品牌，致力于打造“財富零售、企業直投、機構代銷”三大核心渠道，構建家族財富管理生態圈，不斷升級服務內容、服務模式和服務保障，以高品質服務強化鯤鵬財富品牌力。

目前鯤鵬財富以債券類標品產品為主要銷售方向，打造全系列完整產品線，日開、周開、季開、半年定開等，持續提升零售規模保有量和客戶數量。鯤鵬財富推出多款集合資金信托計劃，如“渤海信托·廣益匯富日日盈4號集合資金信托計劃”、“渤海信托·2024智薈臻選1號集合資金信托計劃”。不同產品認購起點、投資規模，收益率和項目期限各具特色，滿足客戶的多樣化需求。

與此同時，公司堅持以人民為中心的價值取向，強化消費者權益保護機制建設，并開展常態化宣傳教育，充分做好產品風險揭示和適當性管理工作，持續提升投資者專業知識和風險識別能力。

公司積極采取線上線下聯動方式開展金融知識普及活動。通過“高管講消保”專欄、“渤海信托鯤鵬財富”喜馬拉雅電臺、數字人AI消保大使“渤海小美”等多種線上渠道講解金融知識；同時通過張貼消保宣傳海報、播放消保主題視頻、在公眾宣傳服務區提供宣傳資料等方式有序開展線下宣傳活動。

展望未來，渤海信托鯤鵬財富將繼續通過科學合理的資產配置，為客戶提供更多元化、更優質的財富管理服務，助力客戶財富的健康成長，并在財富管理領域持續發力，為推動行業的高質量發展貢獻更強大的力量。